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格隆汇9月25日丨天图投资(01973.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.73亿股股份，中国香港发售股份1732.6万股，国际发售股份约1.559亿股，另有15%超额配股权；2023年9月25日至9月28日招股，预期定价日为9月28日；发售价将为每股发售股份5.80-11.40港元，每手买卖单位400股；华泰国际及中银国际为联席保荐人；预期股份将于2023年10月6日于联交所主板挂牌上市。

天图是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。公司为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过公司的在管基金及直接使用公司的自有资金进行投资。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括合格境内机构投资者)认购以总金额约7810万美元(约6.114亿港元)可购买的有关数目发售股份。假设发售价为8.60港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为7109.2万股发售股份。基石投资者包括深圳市福田引导基金投资有限公司(“福田引导基金”)；青岛海明、青岛海诺及青岛金融(青岛投资者，均由青岛市人民政府最终控制)。

假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股股份8.60港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，预期将收到的全球发售所得款项净额合共约为13.596亿港元。公司计划将全球发售所得款项净额65.0%分配用于进一步拓展公司的私募股权基金管理业务；25.0%将被分配用于进一步发展及加强公司的直接投资业务；以及10.0%将被分配用于公司的一般公司用途。