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格隆汇9月25日丨途虎-W(09690.HK)发布公告，公司全球发售4244.48万股股份，其中香港发售股份424.45万股，国际发售股份3820.03万股；最终发售价已厘定为每股发售股份28.00港元，A类股份将以每手100股A类股份进行交易；高盛、中金公司、瑞银集团以及BofA SECURITIES为联席保荐人；预期A类股份将于2023年9月26日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。公司已接获合共9305份有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约2.67倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下合共8330.48万股发售股份(包括基石投资者的认购)已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.3倍。按最终发售价每股发售股份28.00港元计算，基石投资者已认购合共2802.13万股发售股份。

按最终发售价每股发售股份28.00港元计算，经计及发售量调整权获部分行使且于任何超额配股权获行使前，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为10.815亿港元。公司拟将该等所得款项净额约35%预期将于未来三年用于提升公司供应链能力；约20%预期将于未来三年用于研发，以提升公司的数据分析技术，从而进一步提高运营效率。公司将持续招聘及留住研发人才；约15%预期将于未来三年用于扩大公司的门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市县)、扩大运营及支持团队以及进一步加强公司与加盟商的关系；约20%预期将于未来三年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金；以及所得款项净额约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。